잭슨홀미팅2 기업 AI 도입 시대 (AX·SI, 잭슨홀, 반도체 관세) 세일즈포스가 앤트로픽과 손잡은 날, 뉴욕 시장에서 22% 급등했습니다. 이 숫자 하나가 시장이 무엇을 원하는지 정확히 보여줬습니다. 몇 달 전 거래처 중소기업 사장님이 "AI 도입을 어디서부터 시작해야 하냐"고 물어왔을 때, 제가 드릴 수 있는 답은 투자 관점의 이야기뿐이었습니다. 그런데 그날 시장 반응을 보면서, 그 대화가 다시 생생하게 떠올랐습니다. 기업 AI 도입률이 이렇게 낮다고요?개인들은 이미 생성형 AI를 일상처럼 씁니다. ChatGPT, Claude, Gemini — 이름만 대면 아는 것들이죠. 그런데 기업 현장은 어떨까요?제가 직접 여러 거래처를 돌아다니며 체감한 것은, 정작 법인 단위에서 AI를 업무에 녹여 쓰는 곳이 생각보다 훨씬 드물다는 점이었습니다. "AI 많이 쓰세요?"라고 물으면.. 2026. 8. 30. 엔비디아 실적 (장기채금리, 반도체주, 주주환원) 실적 발표 시즌만 되면 사무실 분위기가 묘하게 들뜬다는 걸 20년 넘게 느껴왔습니다. 그런데 작년 8월, 엔비디아가 컨센서스를 훌쩍 넘기는 매출을 발표했는데도 주가가 빠지는 걸 보고 저도 잠깐 멍했습니다. 지금 시장은 "좋은 숫자"만으로 움직이지 않습니다. 장기채 금리라는 변수가 성장주 전반의 비용 구조를 흔들고 있고, 엔비디아 실적 발표를 앞둔 지금도 그 공식은 달라지지 않은 것 같습니다.실적이 좋아도 주가가 빠지는 이유 — 장기채 금리작년 8월 엔비디아 실적 발표 직전, 제 주변 후배들이 "이 정도 매출이면 무조건 오른다"며 포지션을 잔뜩 쌓던 기억이 납니다. 저도 솔직히 그 분위기에 살짝 흔들렸습니다. 막상 뚜껑을 열었더니 어닝 서프라이즈였는데도 주가는 두 자릿수 넘게 빠졌습니다. 후배들이 당황하던.. 2026. 8. 25. 이전 1 다음
