마이크론2 반도체 급등장 읽는 법 (수급 타이밍, 삼성 SK하이닉스, 코스닥 구조) 솔직히 고백하자면, 저는 어제저녁 미국 반도체주 급등 소식을 보고 새벽에 눈이 떠졌습니다. 20년 가까이 투자를 해왔는데도 이 습관은 아직 못 고쳤더라고요. 마이크론 12%, 샌디스크 14%, SK하이닉스 ADR 13.7%라는 숫자를 확인하면서 "오늘 우리 시장은 어떻게 움직일까"를 고민했습니다. 그런데 막상 장이 열리고 나서 제가 처음으로 확인한 건 종목의 시세가 아니라, 삼성전자와 SK하이닉스 중 어느 쪽이 더 세게 오르는지였습니다. 이 작은 기준 하나가 오늘 장의 성격을 판단하는 데 생각보다 훨씬 중요하다는 걸 몸으로 배운 이후부터 생긴 습관입니다. 같은 뉴스, 왜 어제는 호재였나 — 수급 타이밍의 함정이번 반도체 급등의 표면적 이유는 두 가지였습니다. 엔비디아의 블랙웰 양산 진입 소식, 그리고 U.. 2026. 7. 22. 반도체 폭락 주간 (섹터순환, 더인포메이션, 마이클버리) 솔직히 이번 주는 예상 밖이었습니다. 마이크론이 20%, 샌디스크가 25% 빠지는 걸 보면서 "이게 단순한 조정인가, 아니면 뭔가 설계된 흐름인가"라는 생각이 계속 들었습니다. 반도체가 무너지는 동안 세일즈포스는 10%, 서비스나우는 18%, 팔란티어는 20% 오르는 전형적인 섹터 순환이 일어났는데, 그 배경에 아무도 이름을 안 붙이는 주체가 있었습니다. 이번 주 흐름을 정리하면서 그 부분까지 같이 짚어보겠습니다.이번 주 반도체 폭락, 세 가지 복합 요인제가 직접 포트폴리오를 들여다보면서 느낀 건, 이번 하락이 단일 원인으로 설명되지 않는다는 점이었습니다. 크게 세 가지가 겹쳤습니다.첫 번째는 빅테크들의 캐팩스(CapEx) 축소 우려입니다. 여기서 캐팩스란 자본 지출(Capital Expenditure).. 2026. 7. 5. 이전 1 다음
